Rio de Janeiro, anos 20 do século passado. Um menino que vive na zona portuária da cidade interrompe suas brincadeiras para assistir - ocultamente - a um encontro de grandes bambas do choro. Descoberto, acaba tomando parte de uma roda de músicos, na qual estão Donga, João da Baiana e o grande Pixinguinha.
Filme de animação dirigido por William Côgo.
Tema músical: "Vou para casa", de Pixinguinha
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