Um tornado [1] [2] varrendo Kansas leva Dorothy e Totó para a terra de Oz, onde eles encontram o Espantalho e o Homem de Lata. Quando chegam à Cidade das Esmeraldas, os quatro (o Leão Covarde não participa dessa história) são recebidos por uma fanfarra. Eles são levados para o Mágico, que passa a realizar uma série de truques de mágica para eles... até que um dos seus truques dá errado!
Baseado vagamente no romance [3] de L. Frank Baum e com música de Carl Stalling, Frank Joslin Baum, o filho mais velho do autor, esteve envolvido no roteiro e na produção do filme. Foi lançado originalmente em Technicolor, antes de ser retirado de exibição por Walt Disney quando obteve os direitos exclusivos para a filmagem do romance.
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